ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

ใบเสนอราคา (Quotation)

        การนำเสนอรายการสินค้าของกิจการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมแจ้งราคาสินค้า และเงื่อนไขในการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้ถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า หรือบริการในครั้งนั้นๆ เอกสารใบเสนอราคาจะต้องมีข้อมูลสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้า, ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคาไปที่เมนูใบสั่งขายได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้าตกลงที่จะสั่งซื้อสินค้า
 

คุณสมบัติ

• สามารถอ้างอิงเอกสารโอกาสทางการขาย เพื่อสร้างเอกสารใบเสนอราคาได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
• สามารถอ้างอิงเอกสารใบเสนอราคา เพื่อสร้างเอกสารใบสั่งขายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
• สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร (Running No.) ตามที่ต้องการ
• สามารถส่งเอกสารใบเสนอราคาให้ผู้บริหารทำการตรวจสอบ ก่อนอนุมัติเอกสารได้
• สามารถจำแนกเอกสารใบเสนอราคาตาม Cost Center หรือ Internal Order
• สามารถคัดลอก (Copy) เอกสารใบเสนอราคาเดิมที่เคยส่งให้กับลูกค้ารายอื่นมาใช้งานได้ เพียงแก้ไขข้อมูลลูกค้า และรายละเอียดบางส่วนได้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารใบเสนอราคาใบใหม่