การอ้างอิงเช็ครับที่บันทึกไว้ล่วงหน้ามาทำรายการรับชำระหนี้ มีขั้นตอนอย่างไร?

  กรณีที่มีการรับชำระหนี้ ในรูปแบบของเช็คผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกข้อมูลการรับชำระเป็นรูปแบบของรับได้โดยมีขั้นตอนการอ้างอิงเช็ครับเพื่อรับชำระหนี้ ดังนี้

1. บันทึกเช็ครับ โดยไปที่ระบบ Cheque & Bank > Cheque Receive > เช็ครับ ดังรูป

2. จากนั้นกดปุ่ม "+ New" เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ ดังรูป

3. เมื่อบันทึกข้อมูลเช็ครับเรียบร้อย กด "Save" ดังรูป

4.เช็ครับที่บันทึกไว้ก่อนหน้า สามารถอ้างอิงไปยังเมนูการรับชำระต่างๆ ได้แก่ รับชำระหนี้, ขายสด, ลดหนี้ลูกหนี้ (เงินสด), รับเงินมัดจำ และรายการรายวัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกอ้างอิงไปยังเมนูดังกล่าวที่ต้องการได้ ยกตัวอย่างที่เมนูรับชำระ ผู้ใช้งานสามารถกด "New" เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ดังรูป

5. ในเอกสารรับชำระหนี้ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงข้อมูลเช็ครับที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้ที่Tab Receive > คลิกเลือก "เพิ่มเช็ค" 

6. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Select Cheque เพื่อให้เลือกเช็ครับที่บันทึกไว้ จากนั้นกดปุ่ม "OK" ดังรูป

7. ข้อมูลการรับชำระจะแสดงในช่อง "เช็ค" ดังรูป