คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz

เมนูโอกาสทางการขาย (Opportunity) คืออะไร ? และมีวิธีการบันทึกอย่างไร ?

เมนูโอกาสทางการขาย (Opportunity) คืออะไร ? และมีวิธีการบันทึกอย่างไร ?

Q:
A:

เมนูโอกาสทางการขาย (Opportunity) คืออะไร ?

          โอกาสทางการขาย (Opportunity) คือ โอกาสในการขายสินค้าในแต่ละครั้งตั้งแต่เปิดการขาย มีการติดต่อเสนอราคา จนกระทั้งลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือปิดการขายสำเร็จ โดยจะมีการเก็บรายละเอียดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไว้ด้วย ซึ่งเราสามารถนำโอกาสทางการขายมาใช้เป็นเครื่องมือของพนักงานขายในการเก็บประวัติการติดต่อ หรือสถานะงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยหัวหน้าหรือผู้บริหารสามารถใช้โอกาสทางการขายเพื่อติดตามการขาย และดูภาพรวมการขายที่เกิดขึ้นได้

 



มีวิธีการบันทึกโอกาสทางการขายอย่างไร ?

          1. ไปที่ระบบ “CRM
          2. เลือกเมนู “โอกาสทางการขาย

 

          3. กดปุ่ม “New” เพื่อสร้างโอกาสทางการขายใหม่

 

          4. การเลือกรหัสลูกค้าที่สนใจ และระบุหัวข้อรายละเอียดของโอกาสทางการขาย
          5. การระบุเลขที่เอกสาร ซึ่งโดยปกติแล้วระบบจะแสดงเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการตั้งค่าเลขที่ Running รวมถึงที่เอกสารซึ่งจะแสดงวันที่ปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถระบุระดับความสำคัญ, วันที่คาดว่าจะปิด, รายได้ที่คาดหวัง, แหล่งที่มาลูกค้า และสถานะโอกาสทางการขาย ตามที่ต้องการได้ทันที
          6. การเลือกสินค้าที่มีลูกค้าสนใจ และมีโอกาสขายสินค้าได้ โดยกดปุ่ม “เลือกสินค้า” เมื่อเลือกสินค้าเสร็จจะต้องระบุคลังที่เก็บ, จำนวน และราคา/หน่วย โดยระบบจำคำนวณผลรวมให้อัตโนมัติ

 

          7. Tab Detail เป็นการบันทึกรายละเอียดช่องทางการติดต่อ โดยปกติแล้วระบบจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่มีการตั้งค่าข้อมูลลูกค้า และข้อมูลผู้รับผิดชอบจะแสดงให้อัตโนมัติตามผู้ใช้งานที่สร้างเอกสาร 

 

          8. การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ
          9. การเพิ่มรายละเอียดหมายเหตุ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มรายการใหม่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
          10. หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ด้านมุมขวาบนของหน้าจอโปรแกรม

 5053
ผู้เข้าชม

ติดต่อเรา

หากยังไม่พบคำตอบหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์