สถานะข้อมูลผู้สนใจ (Lead) สามารถเปลี่ยนสถานะอื่นได้หรือไม่ ?

ผู้ใจ (Lead) คือ ผู้ที่สนใจสินค้า หรือใช้บริการ แต่ยังมิได้ทำการตกลงซื้อสิ้นค้า หรือใช้บริการ ณ ช่วงเวลาที่ติดต่อเข้ามา ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนจากผู้สนใจ ให้เป็นลูกค้า หรือลูกหนี้ของกิจการได้ทันที

สถานะข้อมูลผู้สนใจ

• Open คือเอกสารที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยรอการนำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้
• Qualified คือ เอกสารที่ยืนยันการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
• Not Qualified คือ เอกสารที่ไม่ผ่านการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ จะไม่สามารถนำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้ได้
• Cancel คือ เอกสารที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก 

วิธีการเปลี่ยนสถานะข้อมูลผู้สนใจ

1. ให้ผู้ใช้งานไปที่ ระบบ “CRM” เลือกเมนู “ผู้สนใจ” และระบบจะแสดงหน้าจอรายการผู้สนใจที่ผู้ใช้งานได้มีการสร้างไว้ ดังรูป

2. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะข้อมูลผู้สนใจได้ โดย “เลือกรายการผู้สนใจที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ 1 รายการ” > “Action” > “Qualified , Not Qualified, Reopen, Change Status” ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อยืนยันการเปลี่ยนสถานะข้อมูลของผู้สนใจ ดังรูป

เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ มีทั้งหมด ดังนี้

• Qualified คือ เอกสารที่ยืนยันการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
• Not Qualified คือ เอกสารที่ยืนยันไม่ผ่านการคัดกรองข้อมูลผู้สนใจ จะไม่นำไปสร้างข้อมูลลูกหนี้
• Reopen คือ การเปลี่ยนสถานะเอกสาร Qualified, Not Qualified, Cancel ให้กลับมาเป็นสถานะ Open ใหม่อีกครั้ง
• Change Status คือ การเปลี่ยนสถานะเอกสารให้เป็น Cancel