เมนูอุปกรณ์ในตั้งค่าระบบ CRM คืออะไร...และใช้ในกรณีไหนๆ

          เมนูอุปกรณ์ คือ เมนูที่ใช้สำหรับการกำหนดชื่ออุปกรณ์ ที่พนักงานสามารถนำไปบันทึกเบิกอุปกรณ์ใช้งาน ในเมนูกิจกรรมประเภท Task ที่ใช้ในการนำเสนองาน หรือพบปะกับลูกค้า เช่น แล็ปท็อป, โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องเขียน เป็นต้น และเมื่อนำไปใช้เรียบร้อยแล้ว พนักงานสามารถบันทึกส่งคืนอุปกรณ์เหล่านี้ได้

ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์
          1. ให้ผู้ใช้ไปที่ระบบ Setting [หมายเลข 1] > CRM [หมายเลข 2] > เมนูอุปกรณ์ [หมายเลข 3] ดังรูป


          2. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม New [หมายเลข 4] เพื่อสร้างข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ ให้ผู้ใช้ทำการระบุรหัสอุปกรณ์, ชื่ออุปกรณ์ หรือหมายเหตุของอุปกรณ์ เมื่อระบุข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้กดปุ่ม ✓ [หมายเลข 5] เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูป


ขั้นตอนการเบิกอุปกรณ์ไปใช้งาน
          1. ให้ผู้ใช้ไปที่ระบบ CRM [หมายเลข 1] และสร้างกิจกรรมนัดหมาย โดยให้เลือกประเภท Task [หมายเลข 2] ดังรูป


          2. หลังจากที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลกิจกรรมนัดหมายส่วนอื่นๆ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้มายัง Tab Facility [หมายเลข 3] และกดปุ่ม + [หมายเลข 4] ในการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเบิกไปใช้ เมื่อเลือกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ✓ [หมายเลข 5] เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูป