ปฏิทินกิจกรรม Activity Calendar

ผู้สนใจซื้อสินค้าและบริการ

ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ โดยลูกค้ากลุ่มนี้ จะให้รายละเอียดการติดต่อเบืองต้นกับพนักงานขายเพื่อใช้ในการติดต่อกลับและสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ให้ลูกค้าได้

คัดกรองลูกค้าคุณภาพ

วิเคราะห์ศักยภาพของผู้สนใจที่มีโอกาสซื้อสินค้ากับบริษัท คัดกรองผู้สนใจเป็นลูกหนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลซ้ำ

นำเข้า-ส่งออก ข้อมูลทีละหลายรายการ

นำเข้า (Import) ข้อมูลผู้สนใจจากไฟล์ Excel ทีละหลายๆรายการอย่างรวดเร็วและ นำออก (Export) ข้อมูลผู้สนใจที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

หากผู้สนใจถูกคัดกรองสถานะแล้ว สามารถเปิดผู้สนใจใหม่ เพื่อพิจารณาคัดกรองอีกครั้ง
สามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สนใจได้ เช่น รายงานผู้สนใจ (Lead) รายงานกิจกรรมประจำวัน รายงานลูกค้า เป็นต้น
สามารถกรอกข้อมูลวันเกิดลูกค้า เพื่อนำไปแจ้งเตือนบนปฏิทิน

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

ดูเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ

ผู้ใช้สามารถเลือกดูเฉพาะเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ หรือดูเอกสารทั้งหมด ช่วยให้ดูรายละเอียดเอกสาร ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้างเป็นเอกสาร ใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานให้น้อยลง

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

บันทึกเอกสารได้หลายรูปแบบ

สามารถบันทึกเอกสารได้ 4 รูปแบบ คิอ บันทึก (Save) บันทึกแบบร่าง (Save Draft) บันทึกและสร้างเอกสาร (Save & New) และบันทึกและปิดเอกสาร(Save & Close)

ดูทั้งหมด

ข้อควรรู้ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมบัญชี

Q: โปรแกรมบัญชีออนไลน์ต่างจากโปรแกรมบัญชีที่ติดตั้งบน Server อย่างไร?

A: ระบบที่ใช้งานผ่าน Cloud เหมาะกับการเข้าถึงข้อมูลจากหลายสถานที่ ส่วนการติดตั้งบน Server ภายในองค์กรเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการดูแลโครงสร้างระบบเอง ทั้งสองรูปแบบควรพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย การดูแลข้อมูล และรูปแบบการทำงานก่อนเลือกใช้

Q: โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสามารถเลือกเฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็นได้หรือไม่?

A: แพ็กเกจมีระบบหลักและระบบเสริมแตกต่างกัน เช่น CRM, Dashboard และการเชื่อมต่อ Lazada หรือ Shopee ควรตรวจสอบรายการที่รวมอยู่ในแต่ละแพ็กเกจ เพราะบางฟังก์ชันอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Q: ธุรกิจที่มีสำนักงานบัญชีดูแลอยู่แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีทำบัญชีหรือไม่?

A: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกขั้นตอนทันที ควรตรวจสอบวิธีส่งข้อมูล รูปแบบรายงาน และความต้องการของสำนักงานบัญชีร่วมกันก่อนเริ่มใช้งาน โดยสามารถศึกษาฟังก์ชันสำหรับผู้ทำบัญชีได้จากโปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี

หน้าแรก

iCRM ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์