สถานะโอกาสทางการขายคืออะไร และเราสามารถเพิ่มประเภทสถานะโอกาสทางการขายได้หรือไม่ ?

            สถานะโอกาสทางการขาย คือ ตัวกำหนดความคืบหน้าในการดำเนินการของโอกาสทางการขายนั้นๆ เพื่อสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการติดตามโอกาสทางการขายดังกล่าวในลำดับต่อไป โดยปกติแล้วสถานะโอกาสทางการจะประกอบไปด้วย สถานะปิดการขายไม่สำเร็จ, สถานะกำลังพิจารณา หรือสถานะปิดการขายสำเร็จ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือปรับปรุงสถานะโอกาสทางการขายเดิมได้ โดยมีวิธีการดังนี้

            ให้ผู้ใช้ไปที่ Setting [หมายเลข 1] จากนั้นให้เลือก Tab CRM [หมายเลข 2] เลือก เมนูสถานะโอกาสทางการขาย [หมายเลข 3] ดังรูป

            จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม New [หมายเลข 4] ด้านมุมขวาบนของหน้าจอโปรแกรม และระบบจะแสดงช่องสำหรับการกรองข้อมูล [หมายเลข 5] ซึ่งประกอบไปด้วย

• รหัสสถานะโอกาส : กำหนดรหัสที่ใช้สำหรับเรียกลำดับ, จำแนก และค้นหาข้อมูล
• ชื่อสถานะโอกาส : กำหนดชื่อสถานะโอกาสทางการขาย
• เป็นไปได้ (%) : กำหนดอัตราเปอร์เซ็นต์ (%) เพื่อใช้สำหรับแสดงความคืบหน้าของโอกาสทางการขาย
• Set to Begin : กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นหลักของข้อมูล