กิจกรรม Activity

ผู้สนใจซื้อสินค้าและบริการ

ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ โดยลูกค้ากลุ่มนี้ จะให้รายละเอียดการติดต่อเบืองต้นกับพนักงานขายเพื่อใช้ในการติดต่อกลับและสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ให้ลูกค้าได้

คัดกรองลูกค้าคุณภาพ

วิเคราะห์ศักยภาพของผู้สนใจที่มีโอกาสซื้อสินค้ากับบริษัท คัดกรองผู้สนใจเป็นลูกหนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลซ้ำ

นำเข้า-ส่งออก ข้อมูลทีละหลายรายการ

นำเข้า (Import) ข้อมูลผู้สนใจจากไฟล์ Excel ทีละหลายๆรายการอย่างรวดเร็วและ นำออก (Export) ข้อมูลผู้สนใจที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

หากผู้สนใจถูกคัดกรองสถานะแล้ว สามารถเปิดผู้สนใจใหม่ เพื่อพิจารณาคัดกรองอีกครั้ง
สามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สนใจได้ เช่น รายงานผู้สนใจ (Lead) รายงานกิจกรรมประจำวัน รายงานลูกค้า เป็นต้น
สามารถกรอกข้อมูลวันเกิดลูกค้า เพื่อนำไปแจ้งเตือนบนปฏิทิน

Feature Highlights

คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม Prosoft ibiz ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเอกสารทางออนไลน์

สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลายหลายเงื่อนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น

ดึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาอัตโนมัติ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคยบันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า ผู้ขาย สินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

ดูเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ

ผู้ใช้สามารถเลือกดูเฉพาะเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ หรือดูเอกสารทั้งหมด ช่วยให้ดูรายละเอียดเอกสาร ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว

คัดลอกเอกสารเดิม

สามารถคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมมาสร้างเป็นเอกสาร ใหม่ได้ ช่วยลดเวลาทำงานให้น้อยลง

อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น อ้างอิงข้อมูลใบเสนอราคา ไปเปิดเอกสารใบสั่งขาย ช่วยให้บันทึกเอกสารได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

บันทึกเอกสารได้หลายรูปแบบ

สามารถบันทึกเอกสารได้ 4 รูปแบบ คิอ บันทึก (Save) บันทึกแบบร่าง (Save Draft) บันทึกและสร้างเอกสาร (Save & New) และบันทึกและปิดเอกสาร(Save & Close)

ดูทั้งหมด

หน้าแรก

iCRM ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์